個人理財規(guī)劃，也是理財規(guī)劃師工作的中的一中，作為個人理財規(guī)劃，是一個長期的過程，一個努力達到終生的財產(chǎn)紅自由自在的過程，所以在你成為理財規(guī)劃師的時候就應該恪守自己的本分去為顧客理財?shù)姆矫嬗幸粋€好的處理方法。
隨著社會的發(fā)展，人們收入水平的提高 ，對于提供個性化的理財專屬服務需求日益凸現(xiàn)。享受私人服務的多數(shù)為中產(chǎn)以上的階層，然而，據(jù)網(wǎng)絡*數(shù)據(jù)表明，很多普通消費者也逐漸成為了私人理財顧問的服務人群。私人理財顧問主要分布于金融機構(gòu)中主要針對自身金融產(chǎn)品的推廣具有一定的局限性，但是由于客戶的需求越來越高，需要私人理財顧問可以跨機構(gòu)、跨行業(yè)的為客戶量身定做設計符合自己的理財模式。私人理財顧問的“管家式”服務，將成為未來私人理財顧問發(fā)展的一大趨勢。同時也需要有獨立于金融機構(gòu)的第三方私人理財服務機構(gòu)提供跨機構(gòu)跨行業(yè)多個領域全面服務。
鑒于社會對理財規(guī)劃師的強烈需求和理財規(guī)劃師*標準的缺位，*職業(yè)鑒定中心組織有關專家根據(jù)*國情制定了《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》，并于2003年1月23日開始施行，從而將理財規(guī)劃正式確定為一門職業(yè)。2005年8月，*職業(yè)鑒定中心委托北京東方華爾金融咨詢有限公司和*人民*財政金融在北京舉辦了首期理財規(guī)劃師試點培訓班。學員隨后參加由*職業(yè)鑒定中心舉辦的*理財規(guī)劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學員被授予理財規(guī)劃師*證書。
隨著社會的發(fā)展，什么時候是平的提高，對于一些理財專屬服務的需求出現(xiàn)增大，大多數(shù)人們都需要一個理財?shù)?，給的財產(chǎn)分類，所以在此方面理財規(guī)劃師的工作很容易找到的。
